> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.iletisim.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Firmalar ve kişiler

> Kişi kartlarını, firmaları, numaraları ve proje bazlı paket ile hizmet kayıtlarını yönetin.

![Kişiler listesi ve örnek müşteri kayıtları](https://mintcdn.com/iletisim/q_tgrKrVFLYbNiDj/images/panel/kisiler.webp?fit=max\&auto=format\&n=q_tgrKrVFLYbNiDj\&q=85\&s=3bcaeddc1961c5eae30602e62c9e0ee3)

Yerel panel · demo verisi

![Demo işletmedeki firma listesi ve yüklenmiş firma logosu](https://mintcdn.com/iletisim/ADjvzlwIODmTvgRX/images/panel/firmalar.webp?fit=max\&auto=format\&n=ADjvzlwIODmTvgRX\&q=85\&s=dacd02ea585b0e9e8451121762572c69)

Yerel panel · demo verisi

## Firma ekleyin

1. Sol menüden **Firmalar**'ı açın ve **Firma ekle**'yi seçin.
2. **Firma adı**'nı yazın. Aynı adla ikinci bir firma oluşturulamaz.
3. Gerekirse telefon, e-posta, web sitesi, adres, şehir ve vergi numarasını doldurun.
4. **Müşteri temsilcisi**'ni seçin ve kaydedin.
5. Firma kartından **Yeni kişi** veya **Kişi bağla** ile kişileri ekleyin.

Bir kişi aynı anda yalnızca bir firmaya bağlıdır. Başka firmaya geçirmek için önce mevcut firmada **Firmadan çıkar**'ı kullanın, ardından yeni firmaya bağlayın.

## Kişi ekleyin ve türünü seçin

1. **Kişiler → Kişi ekle**'yi açın.
2. Adı, varsa telefon numarasını, firmayı ve **Görevi** bilgisini doldurun.
3. **Tür** alanında **Müşteri**, **Ekip üyesi**, **Tedarikçi** veya **Bilinmiyor** seçin.
4. Kaydedin.

İlk müşteri mesajı geldiğinde kişi kartı kendiliğinden de oluşur. Kişi türü, varsa çağrı analizinin değerlendirme biçimini belirler. Ekip üyesi ve tedarikçi görüşmeleri müşteri duygusu veya temsilci puanı olarak değerlendirilmez.

Kişilerde **Tümü**, **Müşteriler**, **Ekip**, **Tedarikçiler**, **Bilinmeyenler**, **Firmasız** ve **Aynı numaralı** görünümleri bulunur. Ad, numara veya kullanıcı adıyla arayın; gerektiğinde tür, firma ve eklenme zamanı gibi süzgeçleri kullanın.

## Firma logosu, dosyaları ve kişi fotoğrafı

1. Firma kaydının başlığındaki logo alanına tıklayın ve **Logo yükle**'yi seçin.
2. PNG, JPEG veya WebP görselini seçin. Daha sonra aynı menüden **Logoyu değiştir**, **Logoyu görüntüle** veya **Logoyu kaldır** kullanabilirsiniz.
3. Firma kaydındaki **Dosyalar** sekmesinde **Dosya ekle** ile belge yükleyin veya dosyaları sürükleyip bırakın. Örneğin servis formunu ya da ajans çalışma belgesini burada saklayın.
4. Dosyaya tıklayarak önizleyin; **İndir** veya **Kaldır** ile devam edin.

Kişi kaydında fotoğraf alanından **Fotoğraf yükle**'yi seçin. Elle yüklenen fotoğraf kanal profil fotoğrafının önüne geçer. **Fotoğrafı kaldır**'ı seçerseniz varsa kanal fotoğrafı yeniden görünür. Kişi kaydında ayrı bir Dosyalar sekmesi bulunmaz.

[Dosya sınırları, önizleme ve depolama](/kilavuz/dosyalar.md) hakkında bilgi alın.

![Firma kaydının Dosyalar sekmesinde yüklenmiş belge ve başlıkta firma logosu](https://mintcdn.com/iletisim/ADjvzlwIODmTvgRX/images/panel/firma-dosyalari.webp?fit=max\&auto=format\&n=ADjvzlwIODmTvgRX\&q=85\&s=c5cf2d0655d0a630d233f2ec82561b64)

Yerel panel · demo verisi

## Numaraları düzenleyin

1. Kişi veya firma kartındaki **Numaralar** bölümünü açın.
2. **Numara ekle**'yi seçin.
3. Numarayı ve **Cep**, **İş**, **Ev**, **Santral** veya **Diğer** türünü seçip kaydedin.
4. Ana iletişim numarası için **Birincil yap**'ı seçin.

Bir numara aynı anda tek bir kişiye veya firmaya ait olabilir. Numara kullanılıyorsa panel mevcut sahibini gösterir. Aynı numarayı ikinci karta eklemek yerine ilgili kartı inceleyin. Gelen WhatsApp mesajları numarayla eşleştirilir; firmanın santral numarası da firma bağlantısını korur.

## Kişi kartlarını birleştirin

Bir kişinin farklı kanallarda birden çok kartı varsa kayıtlarını tek kartta toplayabilirsiniz.

1. Koruyacağınız kişi kartını açın ve **Birleştir**'i seçin.
2. Önerileri inceleyin veya **Başka bir müşteri ara** ile diğer kartı bulun.
3. Birleştirilecek kişinin gerçekten aynı kişi olduğunu doğrulayın.
4. Onaylayın. Seçtiğiniz kartın kanal kimlikleri, sohbetleri, etiketleri ve notları açık olan karta taşınır; kaynak kart kaldırılır.

Bu işlem geri alınamaz. Farklı firmalara bağlı kişiler birleştirilemez; önce firma bağlantısını düzenleyin. Aynı numaralı eski kartlar otomatik birleştirilmez. Aynı Instagram kullanıcı adını taşıyan ayrı kartlar da tek kişi kabul edilmez.

Hedef kartın türü **Bilinmiyor** ise kaynak kartın türü alınır; diğer durumlarda hedefteki tür korunur.

## İletişim geçmişini görün

1. Firma veya kişi kartını açın.
2. **Etkinlik** sekmesindeki zaman çizelgesinde mesaj, çağrı, süreç ve bağlı notları birlikte inceleyin.
3. Etkinlik türü, kanal, proje veya kişi süzgeçleriyle daraltın.
4. Ayrıntı için ilgili kayda tıklayın.

Firma zaman çizelgesi firmaya bağlı kişilerin iletişimini de toplar. **Etkilenen müşteriler** arasına eklenen kişi ve firmalarda da ilgili süreç görünür ve **Etkilenen** rozetiyle işaretlenir. Sohbet ve süreç görünürlüğünüz ile proje erişiminiz burada da geçerlidir. **Görevler** ve **Notlar** sekmeleriyle kayda bağlı işleri ve notları yönetin.

## Firmaya paket ve hizmet ekleyin

Bu bölüm, sizin müşterinize sunduğunuz paket ve hizmetlerin bilgi kaydıdır.

1. Firma kartında **Projeler ve paketler** bölümüne gidin.
2. **Paket ekle**'yi seçip projeyi belirleyin.
3. Katalogdan paketi seçin veya serbest paket adı yazın; durumu ve başlangıç/bitiş tarihlerini kaydedin.
4. Ek çalışmalar için **Hizmet ekle**'yi seçin; hizmeti, durumu ve planlanan tarihi doldurun.

Bir firmada proje başına tek paket, birden çok hizmet olabilir. Aynı projeye yeniden paket eklemek mevcut paketi düzenlemeye açar. Hizmet durumları **Planlandı**, **Devam ediyor**, **Tamamlandı**, **İptal**'dir. Tamamlanma tarihi boş bırakılırsa bugünün tarihi kullanılır.

Kataloğu yetkili bir kişi **Ayarlar → Projeler → ilgili proje → Paketler / Hizmetler** bölümünden tanımlar. Kullanılan katalog öğeleri silinmek yerine arşivlenir; yeni kayıtlarda seçilemez.

Firma listesinde önce proje seçip **Paket ve hizmet** süzgecini açın. **30 gün içinde bitiyor** veya **Bu hafta planlı** gibi seçeneklerle takip listesi oluşturun. Aynı kayıtlar [Bugün](/kilavuz/bugun.md) panelindeki **Firma takibi** kartında da görünür.

## Arşivleme ve silme

Firma kartında **Arşivle** ile kaydı arşivleyebilir, **Arşivdekiler** üzerinden tekrar bulabilirsiniz. Yetkiniz varsa firmayı silmek kişileri silmez; yalnızca firma bağlantılarını ve firmaya ait paket/hizmet kayıtlarını kaldırır.

Kişi silme yalnızca bağımsız kişi kayıtlarında kullanılabilir. Kanal kimliği, sohbeti, çağrısı veya süreci olan kişi silinemez; aynı kişiye ait kartlar için birleştirmeyi kullanın.

Son güncelleme: 23 Ekim 2026.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.