Görevler

​

Görev oluşturun

Görev, bir kayda bağlı veya bağımsız bir yapılacak iştir. Örneğin servis görüşmesinden sonra müşteriyi aramak ya da bir ajans projesinde belge istemek için kullanabilirsiniz.

1. Sol menüden Görevler’i açın ve Yeni görev’i seçin.
2. Görev alanına yapılacak işi yazın. Ekip arkadaşını veya bir kaydı anmak için @ kullanın.
3. Son tarih’ten Bugün, Yarın, Gelecek hafta veya takvimde bir gün seçin. Belirli saat gerekiyorsa Saat ekle’yi kullanın.
4. Sorumlular’dan bir veya birden çok temsilci seçin. Yeni görev varsayılan olarak size atanır; sorumlusuz da bırakabilirsiniz.
5. Durum, Proje ve gerekiyorsa Bileşen seçin. Bir sürecin parçasıysa Süreç seçicisini kullanın; projeler süreçten gelir ve görevde değiştirilemez.
6. Kayıt ekle ile firma, kişi veya diğer kayıtları bağlayın. Dosya ekle ile belge ya da görsel ekleyebilirsiniz.
7. Kaydet’i seçin. Art arda görev açacaksanız Daha fazla oluştur’u işaretleyin.

Firma, kişi ve çağrı kaydının Görevler sekmesinden de görev açabilirsiniz. Süreçte açıklamanın altındaki Görevler listesini kullanın. Buradan açılan görev ilgili kayda bağlanır. Metinde bir kaydı @ ile seçmeniz de kayıt bağı oluşturur.

​

Görevlerinizi bulun

1. Bana atanan veya Tümü görünümünü seçin.
2. Proje seçicisi ve Süzgeç ile sorumlu, bağlı kayıt, süreç, bileşen ve duruma göre daraltın. Sürece bağlı olmayanlar seçeneği bağımsız işleri gösterir.
3. Sırala ile Son tarih veya Oluşturma sırasını kullanın.
4. Arama kutusundan görev metnini arayın.

Son tarih sırasındaki açık görevler Gecikmiş, Bugün, Yaklaşan ve Tarihsiz gruplarında görünür. Tamamlananları görmek için Tamamlananları göster’i açın. Gruplama seçicisinden Son tarih, Süreç, Proje veya Durum seçebilirsiniz. Birden çok projesi olan görev, proje süzgecinde projelerinden herhangi biriyle eşleşir. Liste ve pano tercihiniz hatırlanır. Saati olmayan son tarih, İstanbul saatine göre seçilen günün sonunda dolar. Bu görevlerin son tarih bildirimi o gün saat 09.00’da hazırlanır. Saatli görevlerde bildirim seçilen saatte hazırlanır.

​

Durumu değiştirin ve panoda çalışın

Görev durumları Yapılacak, Yapılıyor ve Bitti’dir. Görev penceresindeki Durum seçicisinden veya Görev eylemleri → Durum menüsünden değiştirin. Pano düğmesi bu üç durumun sütunlarını açar. Kartı başka sütuna sürüklemek durumunu değiştirir. Tutamak odaktayken ← / → ile durumlar arasında taşıyabilir, Esc ile taşımadan vazgeçebilirsiniz.

​

Tamamlayın veya yeniden açın

1. Görevin yanındaki yuvarlak onay kutusunu seçin.
2. Yanlışlıkla tamamladıysanız kısa süre görünen Geri al’ı kullanın.
3. Daha sonra açmak için tamamlanan görevin eylemlerinden Yeniden aç’ı seçin.

Liste içinde J / K ile ilerleyin, Enter ile düzenleyin, X ile etkin görevi tamamlayın veya yeniden açın. N yeni görev açar.

​

Sürece ekleyin veya dönüştürün

Bir görev en çok bir sürece bağlı olabilir. Örneğin tamirhanede parça kontrolünü mevcut onarım sürecine ekleyebilir, ajanstaki bir hazırlık işini ayrı bir sürece dönüştürebilirsiniz.

1. Görevin Görev eylemleri → Sürece ekle… menüsünü açın.
2. Süreci kodu veya başlığıyla arayıp seçin. Görev, sürecin görev listesinde görünür; projeleri sürecin ana ve ilgili projelerinden gelir.
3. Bağı değiştirmek için Başka sürece taşı…, kaldırmak için Süreçten çıkar kullanın.

Bağımsız işin aşamalarla izlenmesi gerekiyorsa Sürece dönüştür… seçin. Süreç türü ve Süreç başlığı alanlarını kontrol edip Süreci aç’ı seçin. Yeni süreç açılır; görev silinmez, ilk alt görev olur. Bu işlem müşteriye kendiliğinden bildirim göndermez. Birden çok görevi Seç ile işaretleyerek seçim çubuğundan durum, sorumlu, proje veya süreç bağını topluca değiştirebilirsiniz. Sürece bağlı görevlerin projeleri süreçten yönetilir. Süreç içi görev listesi ve bileşenler hakkında bilgi alın.

​

Dosya ekleyin

Görev penceresinde Dosya ekle’yi seçin veya dosyayı pencereye bırakın. Yeni görevde ekler görev kaydedilince bağlanır. Dosyaya tıklayarak aynı sayfada önizleyin; İndir ile kaydedin. Dosyalar ve önizleme

​

Atama ve @bahsetme bildirimleri

Yeni sorumluya atama, yeni anılan kişiye bahsetme bildirimi gider. İşlemi yapan kişiye kendi işlemi için bildirim gitmez. Aynı kişiye hem atama hem bahsetme yapılırsa ikinci bir bildirim oluşturulmaz. Bildirimin e-posta gibi teslim kanalları kişinin bildirim tercihlerine bağlıdır.

​

Görünürlük ve silme

Görevi oluşturan ve sorumluları görevi görebilir. Diğer temsilcilerin erişiminde süreç, proje ve bağlı kayıtların görünürlüğü geçerlidir. Süreçli görevlerde sürece erişim; bağımsız görevlerde projesiz olma veya projelerinden en az birine erişim dikkate alınır. Diğer bağlı kayıtların tamamı da görülebilmelidir. Görülemeyen kayıt adı gizlenir. Görevi açan, sorumlusu veya başkasının kaydını silme yetkisi olan kişi Sil işlemini yapabilir. Silme görevi ve bildirimlerini kaldırır. Bağlı kayıt silinirse görev kalır; yalnızca o kayıtla bağı kaldırılır. Son güncelleme: 23 Ekim 2026.