Form gönderimlerini yönetme

​

Gelen gönderimleri bulun

Sol menüden Formlar’ı açtığınızda Gönderimler görünümü açılır. Her satırda form, kişi, özet, proje, durum, sorumlu ve gönderim zamanı bulunur. Yeni, Bana atanan ve Spam hazır görünümlerini kullanabilir; form, proje, durum ve sorumluya göre süzebilirsiniz. Gönderimler Gelen kutusu’na düşmez. Okunmamış yeni gönderim sayısı Formlar menüsünde ve Bugün sayfasındaki Yeni form sayacında görünür. Gönderimi açmak onu okundu sayar.

​

Durumu ve sorumluyu değiştirin

Gönderim durumları şunlardır: Gönderim ayrıntısında durum ile sorumlu kişi veya ekibi değiştirebilirsiniz. Listeden birden çok gönderim seçerek durumu ya da sorumluyu topluca değiştirin; Spam, Okundu ve Okunmadı işlemlerini de toplu uygulayın.

​

Kişi eşlemesini inceleyin

İletişim önce telefon numarasını, telefon yoksa e-posta adresini kullanarak mevcut kişiyi bulur. Eşleşme yoksa Müşteri türünde yeni kişi açar. Firma adı geldiyse aynı adlı firmayı bulur veya oluşturur ve kişiyi bağlar; kişi zaten başka bir firmadaysa kendiliğinden taşımaz. Yanlış eşleşmede Kişi işlemleri → Başka kişiyle eşle’yi kullanın. Eşleşmeyen bir gönderimde Yeni kişi aç ile kişi kartını oluşturabilirsiniz. Formlardan gelen e-posta kişi kartında saklanır ve kişi aramasına katılır.

​

Müşteriye dönün

• WhatsApp’tan yaz: Kişinin açık WhatsApp sohbeti varsa onu Gelen kutusu’nda açar. Yoksa Yeni WhatsApp konuşması penceresinde hattı ve onaylı şablonu seçersiniz. Müşteri son 24 saatte yazmadıysa ilk mesajın onaylı şablon olması gerekir.
• Ara: Telefon aramasını başlatır ve Çağrı ekle penceresini kişi ile numara dolu açar.
• Süreç aç: Kişi ve form yanıtları dolu bir süreç oluşturma penceresi açar. Süreç kaydedildiğinde gönderimle bağlanır. Formda otomatik süreç seçtiyseniz bu bağ gönderim anında oluşur.

Gönderimin Notlar ve Görevler sekmelerinde ekip içi bilgiyi ve yapılacakları kayda bağlı tutabilirsiniz.

​

Spam karantinasını yönetin

Gizli tuzak alanını dolduran veya olağan dışı hızlı gönderilen kayıtlar Spam olarak karantinaya alınır. Bu kayıtlarda kişi ya da süreç açılmaz, bildirim gönderilmez ve yeni gönderim sayacı artmaz. Gerçek bir gönderim yanlışlıkla Spam’e girdiyse durumunu değiştirip kişi eşlemesini ve sorumluyu tamamlayın.

​

Bildirimleri izleyin

Yeni gönderim bildirimi formun sorumlusuna gider. Sorumlu bir ekip ise ekip üyeleri; sorumlu yoksa formu ve projesini görme yetkisi olan kişiler bildirim alır. Kendi yaptığınız işlem için kendinize bildirim gelmez. Teslim kanallarınızı Bildirimler sayfasındaki Atamalar grubundan yönetin. Son güncelleme: 23 Ekim 2026.