Ana içeriğe atla
Teklifler, satış öncesinde hangi firmaya ve kişiye, hangi proje için, hangi paket ve hizmetleri, kaça ve kimin teklif ettiğini kaydeder. Pazarlama takibi teklif kayıtları üzerinden yürür. Müşterinin nereden geldiğini Kaynak ile, görüşmelerini teklife bağlayarak izleyin. Teklif kaydı bütün paketlerde bulunur. Teklif PDF’i, fatura veya ödeme oluşturulmaz; müşteriye onay bağlantısı gönderilmez. Kayıt açmak müşteriye mesaj göndermez.

​
Teklif verin

1

Firma, kişi ve projeyi seçin

Teklifler → Yeni teklif’i açın. Firma ve Kişi zorunludur; kişi seçtiğiniz firmaya bağlı olmalıdır. Firmasız kişiyi önce firmasına bağlayın.Proje’yi seçin. Firma veya kişi kaydındaki Teklifler → Teklif ver ile de başlayabilirsiniz. Gelen kutusundaki Kişi bilgisi → Teklif ver, açık sohbeti yeni teklife bağlar.
2

Paket ve hizmet kalemlerini ekleyin

Kalem seçin ile projenin kataloğundan paket veya hizmet seçin. Adet, Birim fiyat ve gerekiyorsa kalem açıklamasını doldurun; Kalem ekle ile devam edin. Bir teklifte en çok bir paket ve birden çok hizmet bulunabilir.Kalemler yalnızca seçilen projenin kataloğundan gelir. Örneğin servis projesinde bakım paketi ve yerinde kurulum, ajans projesinde içerik paketi ve fotoğraf çekimi seçebilirsiniz. Eksik öğeyi yetkili bir kişi Ayarlar → Projeler → ilgili proje → Paketler / Hizmetler bölümünde tanımlar. Projeyi değiştirirseniz kalemleri yeni kataloğundan yeniden seçin.
3

Koşulları ve kaynağı doldurun

Teklifin Para birimi’ni TL, USD veya EUR olarak seçin; bütün kalemler aynı para birimini kullanır. KDV dahil / KDV hariç yalnızca bir işarettir. Panel KDV hesabı yapmaz; toplam, her kalemin adet × birim fiyat tutarlarının toplamıdır.Kaynak zorunludur ve elle seçilir: örneğin WhatsApp, Tavsiye, Fuar veya Ziyaret. Veren, Teklif tarihi, isteğe bağlı Geçerlilik ve Açıklama alanlarını tamamlayın. Veren başlangıçta siz, teklif tarihi bugündür.
4

Kaydedin

Teklifi kaydet’i seçin. Kayıt TK-1001 gibi bir kod alır ve Verildi durumunda açılır. Geçerlilik dolunca Süresi geçti rozeti görünür; teklif açık kalır, kendiliğinden reddedilmez.
Teklif ayrıntısında paket ve hizmet kalemleri, toplam, görüşmeler ve fiyat güncelleme geçmişi

Canlı panel · Demo Mağaza · teklif kalemleri ve fiyat geçmişi

​
Fiyatı güncelleyin ve geçmişi görün

  1. Açık teklifi açın; Kalemler bölümündeki adet ve birim fiyatları değiştirin. Gerekiyorsa kalem ekleyin veya kaldırın.
  2. Kalemleri kaydet’i seçin. Para birimi ve KDV işaretini de teklifin özelliklerinden düzenleyebilirsiniz.
  3. Etkinlik sekmesindeki olay akışından fiyat değişikliğini, önceki ve yeni tutarı, değiştiren kişiyi ve zamanı inceleyin. Durum, veren, kaynak ve görüşme bağlantılarındaki değişiklikler de burada görünür.
Kabul edilmiş veya reddedilmiş teklifin kalemleri salt okunurdur; düzenlemek için önce Yeniden aç’ı kullanın. Kaydedilmiş teklifin firması ve projesi değişmez; farklı firma veya proje için yeni teklif açın.

​
Görüşmeleri bağlayın

Teklifin Etkinlik sekmesindeki Görüşmeler → Görüşme bağla ile firmanın ilgili kaydını seçin: Bağlı kayda tıklayarak görüşmenin ayrıntısını açın. Örneğin fuarda verilen fiyatı yüz yüze görüşmeye, sonraki revizyonu toplantıya bağlayabilirsiniz. Bağı kaldır, görüşme kaydını silmeden yalnızca teklif bağlantısını kaldırır. Erişim izniniz olmayan görüşmenin içeriği gösterilmez. Teklifin Notlar, Görevler ve Dosyalar sekmelerinde takip işlerini ve dışarıda hazırlanmış teklif belgesini saklayabilirsiniz.

​
Kabulü kaydedin

  1. Teklifte Kabul et’i seçin.
  2. Firmaya işle başlangıçta seçilidir. Paket firmanın bu projedeki paket kaydına işlenir; mevcut paket varsa onun yerini alır. Hizmetler Planlandı durumuyla kaydedilir.
  3. Kurulum, teslim hazırlığı veya servis gibi işler için Satış sonrası süreç aç’ı seçin. Süreç türü ve Süreç başlığı’nı belirleyin. Tür, teklifin projesinden veya Genel türlerden seçilir; süreç açma yetkisi gerekir.
  4. Penceredeki Kabul et ile tamamlayın. Karar zamanı kaydedilir; işlenen paket, hizmet ve süreç Kabulde işlenenler bölümünde görünür.
Teklif kabul penceresinde Firmaya işle ve Satış sonrası süreç aç seçenekleri

Canlı panel · Demo Mağaza · kabul seçenekleri

​
Ret nedenini kaydedin veya yeniden açın

Reddet’i seçin, zorunlu Ret nedeni alanını doldurun ve onaylayın. Örneğin Fiyat, Rakip veya Zamanlama seçebilirsiniz. Bu nedenler raporda karşılaştırılır. Yeniden aç, kabul veya ret kararını geri alıp teklifi Verildi durumuna döndürür. Kabul sırasında firmaya işlenen paket, hizmet ve süreç kayıtları kalır; gerekiyorsa bu kayıtları ayrıca düzenleyin.

​
Müşteri ve Potansiyel durumunu okuyun

Durum firma için proje başına kendiliğinden belirlenir; elle seçilmez. Kişi kartındaki çipler de kişinin firmasından gelir. Bir firma bir projede Müşteri, başka bir projede Potansiyel olabilir. Yalnızca hizmet içeren bir teklifin kabulü veya Firmaya işle kapalı kabul, tek başına Müşteri çipi oluşturmaz. Bu çipler kişi kartındaki Tür → Müşteri alanından ayrı değerlendirilir. Firma ve kişi kayıtlarında, gelen kutusundaki kişi panelinde ve süreç ayrıntısındaki Satış bilgisi bölümünde teklif özetine ulaşın.

​
Liste ve panodan takip edin

Teklifler’e sol menüden veya G ardından L ile gidin. Tüm teklifler, Açık, Bana ait, Süresi geçen, Kabul edilen ve Reddedilen görünümlerinden birini seçin. Proje seçimi ve süzgeçlerle daraltın; sütunları, sıralamayı ve kayıtlı görünümleri ihtiyacınıza göre düzenleyin. Liste araçları
Teklif listesinde dört demo firma, tutarlar, durumlar ve geçerlilik tarihleri

Canlı panel · Demo Mağaza · teklif listesi

Pano’da üç sütun bulunur: Verildi, Kabul edildi, Reddedildi. Kartı başka sütuna sürükleyin; kabul ve ret için ilgili pencere açılır. İptal ederseniz kart önceki sütununda kalır. Klavyede kartın taşıma tutamağı odaktayken sol/sağ okla taşıyabilir, Esc ile vazgeçebilirsiniz. Para birimleri birbirine eklenmez; farklı para birimleri içeren listenin tutar hesabında — görebilirsiniz.
Teklif panosunda Verildi, Kabul edildi ve Reddedildi sütunları; açık tekliflerden birinde Süresi geçti rozeti

Canlı panel · Demo Mağaza · üç durum sütunu tam görünür

​
Kaynakları ve ret nedenlerini düzenleyin

Ayarlar → Teklifler’i açın. Kaynak ekle ve Ret nedeni ekle ile işletmenizin seçeneklerini tanımlayın; yeniden adlandırın, sıralayın veya Arşivle’yi kullanın. Örneğin Web sitesi kaynağı veya Bütçe ertelendi ret nedeni ekleyebilirsiniz. Kullanılmış seçenekler silinmez, arşivlenir. Arşivlenen seçenek yeni seçimlerde görünmez; eski teklif ve raporlarda kalır. Arşivden çıkar ile yeniden kullanıma açabilirsiniz. Bu listeleri yönetmek için proje ayarları yetkisi gerekir.
Ayarlar Teklifler sayfasında düzenlenebilir kaynaklar ve ret nedenleri

Canlı panel · Demo Mağaza · teklif ayarları

​
Teklif raporunu açın

Raporlar → Teklifler’de verilen, kabul ve ret sayılarını, kabul oranını, ortanca karar süresini ve para birimine göre tutarları inceleyin. Kaynak, veren ve proje dağılımlarını, ret nedenlerini karşılaştırın. Gösterge kuralları ve rapor süzgeçleri Teklif raporu için rapor erişimi ve teklifleri görme yetkisi gerekir; raporlar Başlangıç, Ekip ve Kurumsal paketlerde bulunur. Teklif görme, düzenleme ve silme ayrı rol izinleridir; proje erişiminiz burada da uygulanır. Açık teklifi Asistana bağlam olarak sorabilir, koşullarını özetletebilir ve bağlı takip görevi veya not önerisi hazırlatabilirsiniz. Teklifte değişiklik yapan bir Asistan kartı bulunmaz. Son güncelleme: 24 Ekim 2026.